20多天后，永和智控的易主轉(zhuǎn)型大戲，終究還是黃了。
11月24日，永和智控披露框架協(xié)議，實(shí)控人曹德蒞及一致行動(dòng)人余婭群將分兩期向湖州禾澄轉(zhuǎn)讓所持6047.32萬股股份，占總股本的19.58%，交易總價(jià)不超過6.5億元。同時(shí)，永和智控將出資3122.45萬元向湖州禾澄的關(guān)聯(lián)方普樂泰興增資，獲得51%控股權(quán)。
(相關(guān)資料圖)
“控制權(quán)轉(zhuǎn)讓+光伏投資”的組合拳，使得永和智控復(fù)牌后連續(xù)兩天一字漲停。但上證報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普樂新能源三年前已在徐州高新區(qū)圈地“畫餅”，但項(xiàng)目遲遲未能落地，廠房面臨被收回；更離譜的是，普樂2個(gè)多月前剛與另一上市公司中科云網(wǎng)訂立婚約，涉嫌“一女二嫁”。
永和智控16日晚間公告，股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議終止。這意味著，易主事項(xiàng)畫上句號(hào)。
關(guān)鍵先生歐文凱：項(xiàng)目轉(zhuǎn)投泰興，公司多為空殼
離奇劇情中，關(guān)鍵人物是歐文凱。
公開資料顯示，2019年12月，普樂新能源“2GW超高效N型光伏電池項(xiàng)目”簽約儀式在徐州高新區(qū)舉辦，項(xiàng)目總投資額20億元。當(dāng)月，普樂徐州公司在徐州高新區(qū)注冊(cè)成立，法人代表為歐文凱。
今年9月，中科云網(wǎng)與普樂新能源簽署框架協(xié)議，雙方擬以普樂徐州項(xiàng)目作為合作基石，在超高效N型晶硅電池研發(fā)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域開展合作。
但這塊合作“基石”，事實(shí)上從未奠基。近日，徐州相關(guān)部門對(duì)上證報(bào)記者坦言，該項(xiàng)目自簽約后一直推進(jìn)緩慢，投資方普樂沒有如約上馬N型電池生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線等工程，管委會(huì)提供的廠房一直空置著，當(dāng)?shù)赜幸馐栈貜S房。
普樂轉(zhuǎn)向了江蘇泰州的泰興高新區(qū)。據(jù)永和智控公告，歐文凱控制企業(yè)于11月18日與泰興高新區(qū)管委會(huì)簽署協(xié)議約定，將在泰興取得不低于2GW電池產(chǎn)能的廠房支持及配套政策支持。
于是，劇情的主線逐漸清晰——?dú)W文凱的普樂新能源三年前在徐州高調(diào)宣布投建電池生產(chǎn)線，結(jié)果進(jìn)度遲緩，進(jìn)而不斷尋找新的合作方，先與中科云網(wǎng)攀親，后與永和智控牽手。
歐文凱，曾在七年前的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)浪潮中活躍。2015年，歐文凱以全民光伏平臺(tái)CEO的身份，頻繁參與公開活動(dòng)，并與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議。在媒體報(bào)道中，全民光伏平臺(tái)被稱作光伏領(lǐng)域的“搜房網(wǎng)”。但如今，全民光伏平臺(tái)的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開。
另據(jù)天眼查資料，湖州禾澄主要股東陳華良、歐文凱二人，旗下?lián)碛胁簧偻顿Y管理型公司，另設(shè)立了多家與新能源、半導(dǎo)體、數(shù)字科技相關(guān)的企業(yè)，但多數(shù)為空殼。
“畫餅”繼續(xù)：150萬首付款，9700萬獎(jiǎng)金
不過，雖然易主告吹了，但歐文凱擬入股永和智控仍將繼續(xù)，且光伏投資項(xiàng)目也將繼續(xù)推進(jìn)。
據(jù)最新公告，曹德蒞擬將其持有的公司1550萬股股份(占公司股份總數(shù)的5.01%)以每股9.0445元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給歐文凱，交易總價(jià)1.4億元。永和智控最新收盤價(jià)為9.49元。
罕見的是，在支付條款方面，歐文凱首期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款僅需150萬元，剩余股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款1.3869億元，歐文凱將在12個(gè)月內(nèi)支付給曹德蒞。
此外，雙方還簽署了有關(guān)普樂泰興項(xiàng)目的補(bǔ)充協(xié)議。歐文凱及其控制的企業(yè)(包括但不限于普樂徐州、深圳普樂)將與普樂泰興簽署知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其所持有的所有光伏電池產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)、實(shí)用新型等知識(shí)產(chǎn)權(quán)以歐文凱名義按知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳出資的方式投資到普樂泰興，該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出資定價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。
在此前提下，永和智控同意分期向普樂泰興提供8000萬元、1.2億元的資金，用于1GW光伏電池片生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)。在具備條件的情況下，各方應(yīng)促使光伏電池片項(xiàng)目首期產(chǎn)能落地2GW.增資完成后，永和智控將持有普樂泰興項(xiàng)目51%的股份。
值得注意的是，為鼓勵(lì)公司管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，早日實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大股東同意授予公司管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，在完成業(yè)績(jī)后，可獲得的獎(jiǎng)金總計(jì)不超過9700萬元。
據(jù)披露，2023年至2025年，普樂泰興對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)條件分別為8000萬元、3億元、6億元。獎(jiǎng)金激勵(lì)之外，協(xié)議還設(shè)置了股權(quán)激勵(lì)的方案。
如同三年前堅(jiān)定轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)一樣，永和智控這次鐵了心要轉(zhuǎn)型光伏。公司稱，將通過融資、定增、可轉(zhuǎn)債等財(cái)務(wù)支持方式，協(xié)助普樂泰興完成2023年至2025年的量產(chǎn)目標(biāo)，即2025年累計(jì)建成10GW光伏電池片產(chǎn)能，并在2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放。
據(jù)披露，如普樂泰興項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)達(dá)到永和智控合并營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的50%以上，永和智控將根據(jù)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，擇機(jī)啟動(dòng)對(duì)現(xiàn)有醫(yī)療、閥門產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化或剝離，以集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦光伏電池產(chǎn)業(yè)。
普樂徐州2GW項(xiàng)目偃旗息鼓之后，普樂泰興10GW的項(xiàng)目真的能給永和智控帶來新生嗎？
（文章來源：上海證券報(bào)）
