四川華豐科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

(相關(guān)資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

華豐科技長(zhǎng)期從事光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案。公司的主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分為三類：防務(wù)類連接產(chǎn)品、通訊類連接產(chǎn)品、工業(yè)類連接產(chǎn)品。

截至2023年6月6日，長(zhǎng)虹集團(tuán)直接持有華豐科技37.19%的股份，并通過軍工集團(tuán)和長(zhǎng)虹創(chuàng)新投間接控制公司11.83%的股份，合計(jì)控制公司49.01%的股份，為公司的控股股東。綿陽(yáng)市國(guó)資委持有公司控股股東長(zhǎng)虹集團(tuán)90%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

華豐科技2023年6月6日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金47,578.48萬(wàn)元，用于綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

華豐科技2023年6月13日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為47,578.48萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格9.26元/股和69,148,924股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額64,031.90萬(wàn)元，扣除約6,883.57萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額57,148.34萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

無錫錫南科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

錫南科技主要致力于汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器精密壓氣機(jī)殼組件，并開發(fā)了新能源汽車電機(jī)殼體、變速箱殼體等精密零部件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于汽車動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)域。

截至2023年6月5日，李忠良直接持有錫南科技68.20%的股份，并通過錫南融智間接控制公司2.66%的股份?！豆痉ā返诙僖皇鶙l第（二）款規(guī)定，控股股東是指其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東；或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。因此，公司控股股東為李忠良。

錫南科技的實(shí)際控制人為李忠良和李明杰，李忠良與李明杰分別直接持有公司68.20%、11.81%的股份，合計(jì)直接持有80.01%的股份。此外，李忠良通過錫南融智間接控制公司2.66%的股份。李忠良和李明杰二人為父子關(guān)系。

錫南科技2023年6月5日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金49,964.74萬(wàn)元，用于一廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目、二廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級(jí)技改項(xiàng)目、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)殼體等關(guān)鍵部件制造建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

錫南科技2023年6月13日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為49,964.74萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格34.00元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為85,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約9,609.76萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為75,390.24萬(wàn)元。如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

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