中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊 科威爾（688551.SH）今日收?qǐng)?bào)66.12元，漲幅0.05%。

昨晚，科威爾發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣20510.27萬(wàn)元（含本數(shù)），且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于小功率測(cè)試電源系列產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)決定啟動(dòng)發(fā)行程序，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過(guò)35名（含35名）的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

科威爾本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

科威爾本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)24090963股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票擬在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，科威爾的控股股東、實(shí)際控制人為傅仕濤，持有公司22437272股股份，占公司總股本的27.94%；合肥合涂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及合肥京坤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）系公司員工持股平臺(tái)，分別持有公司2590909股股份及2124546股股份，分別占公司總股本的3.23%及2.65%，其執(zhí)行事務(wù)合伙人系公司實(shí)際控制人、控股股東傅仕濤，存在一致行動(dòng)人關(guān)系。根據(jù)本次發(fā)行的股票數(shù)量上限24090963股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人傅仕濤直接持股比例占公司總股本的21.49%，一致行動(dòng)人合肥合涂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及合肥京坤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例分別占公司總股本的2.48%及2.04%，傅仕濤仍將保持控股股東、實(shí)際控制人地位。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

科威爾2020年9月10日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格37.94元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為章鄭偉、姬福松。

科威爾募集資金總額為7.59億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.90億元?？仆栕罱K募集資金凈額較原計(jì)劃多4.13億元?？仆?月3日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金2.76億元，分別用于高精度小功率測(cè)試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測(cè)試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，測(cè)試技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目，全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

科威爾本次上市發(fā)行費(fèi)用為6924.81萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用和承銷(xiāo)費(fèi)用5611.60萬(wàn)元，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)費(fèi)用450.94萬(wàn)元，安徽天禾律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用377.36萬(wàn)元。

科威爾2022年年度報(bào)告顯示，2022年，科威爾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.75億元，同比增長(zhǎng)51.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6222.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4472.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.04%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-963.30萬(wàn)元，同比下滑180.41%。

科威爾2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為180.29萬(wàn)元，上期金額為61.42萬(wàn)元。

科威爾擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.70元（含稅）。截至2023年3月31日，公司總股本為80303210股，以此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)29712187.70元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為47.75%。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。

科威爾2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，科威爾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9714.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2209.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)195.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2021.56萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~36.02萬(wàn)元。

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