環(huán)球速讀:粉筆港股上市首日漲12% 募資凈額約1.2億港元
2023-01-09 17:00:25    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月9日訊今日,粉筆有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):粉筆,02469.HK)在港交所掛牌上市,發(fā)售價(jià)為每股9.90港元。截至收盤(pán),粉筆報(bào)11.10港元,漲幅12.121%,港股市值232.80億港元。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示,粉筆全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為20,000,000股股份,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為6,000,000股股份,國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為14,000,000股股份。粉筆的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人分別為花旗、中金公司、BofASecurities,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為海通國(guó)際,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人分別為交銀國(guó)際、招商證券國(guó)際、招銀國(guó)際、克而瑞證券、山高控股、富途證券、工銀國(guó)際、麥格理、邁時(shí)資本,副牽頭經(jīng)辦人為東吳證券(香港)。

公告顯示,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份9.90港元計(jì)算,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)傭金、最高激勵(lì)費(fèi)用及其他估計(jì)開(kāi)支后,公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為119.9百萬(wàn)港元。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的3,000,000股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約27.3百萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞: 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng)