中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月11日訊博俊科技（300926.SZ）昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，博俊科技報25.77元，漲幅0.35%，總市值39.92億元。

公告顯示，博俊科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

博俊科技本次發(fā)行擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于常州博俊科技有限公司年產(chǎn)5000萬套汽車零部件、1000套模具項(xiàng)目、汽車零部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

博俊科技表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

博俊科技于2021年1月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量3553.34萬股，發(fā)行價格為10.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為郁建、孫帥鯤。

博俊科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.26億元。博俊科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少6441.03萬元。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.91億元，分別用于汽車零部件、模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、汽車零部件及模具生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

博俊科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為5588.23萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用3244.07萬元。

根據(jù)公告，博俊科技首次公開發(fā)行股票募集資金已于2020年12月31日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2020]230Z0322號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1591號）批復(fù)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票12,771,900股，每股發(fā)行價格為人民幣15.74元，募集資金總額為人民幣201,029,706.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用3,729,787.49元，募集資金凈額為人民幣197,299,918.51元。該募集資金已于2022年9月9日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2022]230Z0253號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券