俄烏戰(zhàn)爭打到現(xiàn)在，對于世界能源結(jié)構(gòu)的沖擊已經(jīng)越來越明顯，而且很多的沖擊是結(jié)構(gòu)性的，也就是說，未來的世界能源結(jié)構(gòu)，會出現(xiàn)一些根本性的變化。

俄羅斯8月石油產(chǎn)品出口，達到了開戰(zhàn)以來的最低點。有一部分原因是俄羅斯國內(nèi)石油需求非常強勁，還有一部分原因，是因為俄羅斯無法接受目前這樣一種設定的很低的石油出口價格。

8月份俄羅斯石油產(chǎn)品出口量，大概是每日224萬桶，相比于7月份下降了14%，基本上是最近這一年多以來的最低水平。

(資料圖)

具體來講，俄羅斯石油產(chǎn)品中大概45%是柴油和汽油，出口量已經(jīng)低于每天100萬桶，是5月份以來的最低水平。燃料油的出口大概已經(jīng)跌到了每日62.4萬噸，是2022年3月份以來的最低水平。

俄羅斯在世界能源市場上的整個供應，出現(xiàn)了顯著的收縮，而與此同時大家注意一下，伊朗的石油，在偷偷摸摸的增產(chǎn)。7月份以來，石油產(chǎn)量基本上已經(jīng)上升到每天300萬桶的出口，是2018年以來的最高水平。

伊朗的石油部長他還表示，說可能在8月份以后9月份左右，能夠把石油產(chǎn)量提升到360萬桶。

別看美國和伊朗一天到晚在霍爾木茲對峙，互相扣人、扣船之類的，但其實雙方正在走向緩和，這也是因為民主黨一向主張對伊朗好，美國和伊朗其實基本已經(jīng)達成了換囚協(xié)議，而且美國實際上同意解凍伊朗在韓國的60億美元的資產(chǎn)。

基本上來講，美伊雙方在一些問題上，他們的對抗是形式大于內(nèi)容，但他們私底下的諒解跟合作正在開展。

而美國官員講的也很直接的，美國已經(jīng)放松了對伊朗石油出口的制裁，主要的原因是沙特不太聽話，恰好美國和伊朗達成了一致。

美國要用油，所以希望油價低，沙特生產(chǎn)石油成本低，油價也能低。但現(xiàn)在這個共識解釋解體了，因為沙特知道，反正你們要搞新能源，我賣石油賣不了幾年了，所以沙特這幾年就拼命把油價往上做。小薩勒曼也不太聽話。

所以現(xiàn)在美國跟伊朗的關(guān)系反而有所緩和，也來牽制沙特，沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。

俄烏沖突爆發(fā)以來，美歐對俄羅斯實現(xiàn)了全方位的能源禁運和能源限價。當時歐洲也面臨了很多時候短時間的供應困難，我們國內(nèi)不是好多人講，冬天要凍死人，經(jīng)濟垮掉了。但是這種現(xiàn)象，到目前來看，是相對短期的。歐洲已經(jīng)基本重建了能源渠道。能源進口是需要大量基礎設施建設的，所以一旦能源渠道被重建了以后，俄羅斯基本就已經(jīng)被排除了，哪怕以后都很難，非常困難。

西方的制裁，讓俄羅斯失去了從美歐獲取大規(guī)模能源投資和先進能源技術(shù)的可能，而且可能永久失去了很多的能源市場。當然在經(jīng)濟上來講，對歐洲不見得合適，但是對安全價值觀這種高位政治的關(guān)注，現(xiàn)在已經(jīng)迅速的壓倒了對于經(jīng)濟聯(lián)系、市場供應這樣一些低位政治的考量，這是非常重要的。

對于很多國家和地區(qū)而言，經(jīng)濟不再是第一位的，不再是壓倒一切的，他愿意為軍事安全、政治安全承擔一些經(jīng)濟的代價，這是俄烏戰(zhàn)爭，對能源市場造成了很大的一個影響。

隨著俄羅斯被排斥于美歐能源供應體系之外，整個石油資源重新配置，能源已經(jīng)陣營化了。

一個陣營，就是以美歐組建的，以發(fā)達國家為主體的“拒俄能源陣營”：制裁俄羅斯，拒絕俄羅斯能源。

俄羅斯則試圖構(gòu)建另外一個陣營，就是以他自己的廉價的能源產(chǎn)品為基礎，以新興市場國家、發(fā)展中國家為主要對象，在一定程度上來講規(guī)避西方中長期打壓。

拒俄能源陣營，顯然價值觀導向一致性比較強，具有濃厚的西方聯(lián)盟的色彩。參與其中的國家對于俄羅斯往往是具有敵對的態(tài)度，也往往支持對俄羅斯采取比較強硬的制裁措施。

而俄羅斯能源陣營，它的情況就比較復雜，有一些國家的確是因為價值觀因素和地緣政治考慮，對俄羅斯有同情的成分，但更多的還是因為價格差這樣的現(xiàn)實利益，而采取了投機性行為的國家，最典型的就是印度。

有人老講，為什么美國也不管這些國家？是因為像印度這種國家，它能耗也很大，他從俄羅斯進口的多，他從中東進口的就少，中東就可以向歐洲出口更多，也能夠平抑能源價格。

從某種意義上來講，陣營化之下，很多國家也不是那么鮮明，但是陣營化的這樣一種能源結(jié)構(gòu)，它催生了很多的新的能源的這樣一種渠道，能源的鏈條，能源的聯(lián)系。

下期我們繼續(xù)聊新的能源格局。

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