財(cái)聯(lián)社7月29日訊（編輯 若宇）從進(jìn)口到出口，從逆差到順差，中國(guó)汽車出口成為推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的主要力量。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年一季度，中國(guó)汽車出口量106.9萬(wàn)輛，同期日本汽車出口量104.7萬(wàn)輛，這意味著繼去年超越德國(guó)，躍居世界第二之后，中國(guó)又在今年一季度取代日本，摘下“全球第一汽車出口大國(guó)”的桂冠。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，繼2021年全年出口超200萬(wàn)輛、2022年全年出口超300萬(wàn)輛之后，今年上半年中國(guó)汽車出口214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%。

(資料圖)

新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年上半年，新能源汽車出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，遠(yuǎn)高于汽車出口整體的增速。

作為外貿(mào)“新三樣”之一，新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)的海外銷量同樣成為中國(guó)外貿(mào)出口的新標(biāo)志，或受益于新能源汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)等的快速發(fā)展，中國(guó)鋰電池和太陽(yáng)能電池的“出?！币柴?cè)搿翱燔嚨馈?。中?guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，“新三樣”產(chǎn)品電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池合計(jì)出口增長(zhǎng)61.6%，拉動(dòng)我國(guó)出口整體增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)頭豹研究院測(cè)算，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)新能源車出口市場(chǎng)規(guī)模CAGR為23.2%，平均每年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，到2027年新能源汽車出海市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到432億美元，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2030年新能源汽車出口量可突破150萬(wàn)輛。

不過(guò)，從出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前中國(guó)出口車型仍以燃油車為主，雖然上半年新能源車出口量同比增長(zhǎng)1.6倍，但新能源車出口量依舊只占到出口總額的25%。從企業(yè)層面來(lái)看，中國(guó)新能源車在海外的競(jìng)爭(zhēng)力明顯不及特斯拉，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，今年上半年，特斯拉中國(guó)出口量達(dá)18.2萬(wàn)輛，在中國(guó)汽車出口排名中位列第三，占據(jù)了中國(guó)新能源汽車出口的三分之一。

▌新能源車出海潮起：上汽集團(tuán)勇奪上半年汽車“出海冠軍” 比亞迪穩(wěn)坐上半年全球新能源汽車銷冠 長(zhǎng)城汽車海外市場(chǎng)或成今年盈利支撐

中國(guó)新能源汽車，已經(jīng)“卷”到了國(guó)外。業(yè)內(nèi)分析，出口數(shù)據(jù)的高增主要得益于中國(guó)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，另外，隨著近年來(lái)華為、百度等一批科技公司入局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，不僅提升新車型的智能化科技屬性，更進(jìn)一步加強(qiáng)了中國(guó)新能源汽車的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)護(hù)城河，同時(shí)，AI技術(shù)的蓬勃發(fā)展也對(duì)新能源汽車行業(yè)如虎添翼。

在這場(chǎng)“新能源汽車出海之戰(zhàn)”中，以比亞迪、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車A股三巨頭為代表的車企品牌不斷爭(zhēng)疆奪土。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，為拓展市場(chǎng)、提升品牌，“出海”是我國(guó)新能源車企的必由之路，但國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)差異性很大，稍有不慎就會(huì)遭遇水土不服。

上汽集團(tuán)上半年汽車海外銷量位居國(guó)內(nèi)首位 集中官宣促銷政策難掩背后巨大銷量目標(biāo)壓力

作為中國(guó)車企出海的代表，上汽集團(tuán)上半年汽車海外出口銷量達(dá)到53.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%，排名第一（整車出口量同樣位居第一，具體如下圖）。其中，主力軍是上汽集團(tuán)旗下的名爵（MG）品牌汽車，在歐洲市場(chǎng)，自主品牌MG銷量達(dá)11.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)143%，新能源汽車占比超50%。根據(jù)規(guī)劃，公司預(yù)計(jì)2023年全年新能源汽車出口將超過(guò)120萬(wàn)輛。

伴隨著上汽MG（名爵）新能源汽車在歐洲市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)，上汽集團(tuán)海外負(fù)責(zé)人透露，公司將計(jì)劃在歐洲建廠，且目前正在積極選址。華西證券崔琰7月8日研報(bào)指出，預(yù)計(jì)公司新能源車相對(duì)歐洲主流競(jìng)品在產(chǎn)品力方面優(yōu)勢(shì)明顯，海外建廠有助于出海銷量進(jìn)一步向上。

7月上汽集團(tuán)旗下品牌集中官宣促銷政策，業(yè)內(nèi)分析，一方面是其背后巨大的銷量目標(biāo)壓力，另一方面反映出車市整體雖已企穩(wěn)，但仍需進(jìn)一步修復(fù)。上汽集團(tuán)此前公告，一季度營(yíng)收1459億元，同比下降20.05%，歸母凈利27.83億元，同比下降49.55%。

比亞迪穩(wěn)坐上半年全球新能源汽車銷冠 海外市場(chǎng)和特斯拉相比仍有差距

海通證券7月18日研報(bào)指出，上半年比亞迪銷量一騎絕塵，穩(wěn)坐全球新能源汽車銷冠。比亞迪上半年累計(jì)新能源汽車銷量達(dá)125.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.8%。其中2023年6月銷量為25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.2%，單月銷量首次突破25萬(wàn)輛大關(guān)。與此同時(shí)，比亞迪在海外表現(xiàn)捷報(bào)頻傳，上半年其海外新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)7.43萬(wàn)輛，已超去年全年5.36萬(wàn)輛。

研報(bào)進(jìn)一步指出，比亞迪同時(shí)加快出海步伐，公司擴(kuò)張到歐洲、中東、東南亞、澳新、南美等地，并成為泰國(guó)2023年上半年的電動(dòng)車銷冠。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額達(dá)30億雷亞爾（折合人民幣約45億元），涵蓋整車、底盤、電池方面制造。

為扎根海外，除了以建廠的方式走出去，比亞迪在海外開拓建立自己的本土優(yōu)質(zhì)合作伙伴，其在歐洲與擁有230多家門店的經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin Mobility合作，為瑞典和德國(guó)市場(chǎng)提供新能源汽車產(chǎn)品。

業(yè)績(jī)方面，比亞迪預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)105億元-117億元，同比增長(zhǎng)192.05%-225.43%。2023年上半年度，新能源汽車行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，繼續(xù)強(qiáng)化在新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

有亮眼的成績(jī)，也有投建規(guī)劃，并不意味著比亞迪出海能夠高枕無(wú)憂，狂飆了兩年的比亞迪，也有了銷售壓力，開始放緩生產(chǎn)節(jié)奏，“剎車”清庫(kù)存；另一方面，僅就海外市場(chǎng)而言，比亞迪和特斯拉仍有差距，布局本地化工廠也會(huì)成為比亞迪出海的挑戰(zhàn)。

長(zhǎng)城汽車股價(jià)高位累計(jì)最大跌幅近七成 海外市場(chǎng)或?qū)⒊蔀榻衲曛匾?/strong>

根據(jù)華福證券樊夏沛研報(bào)，長(zhǎng)城汽車上半年汽車實(shí)現(xiàn)海外銷售12.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.27%，占總銷量占比由2022年的16.2%提升至23.9%，2023年上半年國(guó)內(nèi)整車價(jià)格嚴(yán)重內(nèi)卷，海外市場(chǎng)則基本不受太大影響，預(yù)計(jì)今年海外市場(chǎng)將貢獻(xiàn)可觀盈利，成為重要的業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)。

此外，長(zhǎng)城汽車于2020年收購(gòu)了美國(guó)通用汽車的泰國(guó)工廠，并斥資226億泰銖（約合人民幣46.52億元）對(duì)原廠房進(jìn)行改建，預(yù)計(jì)2024年開始投產(chǎn)。

不可忽視的是，長(zhǎng)城汽車公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)11.5億元-15.5億元，同比降低72.32%到79.47%。2023年新產(chǎn)品上市，公司加大品牌及渠道建設(shè)投入，同時(shí)堅(jiān)持在新能源及智能化領(lǐng)域的研發(fā)投入，以及匯率收益減少。

二級(jí)市場(chǎng)上，新能源汽車概念股近期迎來(lái)一波強(qiáng)勢(shì)反彈，但拉長(zhǎng)時(shí)間看，長(zhǎng)城汽車自2021年10月的最高點(diǎn)迄今股價(jià)累計(jì)最大跌幅達(dá)69.42%。

▌熱鬧背后仍存隱憂：滾裝船運(yùn)力緊張短期無(wú)法緩解 水深魚大的市場(chǎng)伴隨著新能源車坎坷的出海路 何時(shí)迎來(lái)柳暗花明？

形勢(shì)一片大好的同時(shí)，中國(guó)汽車出海也面臨著諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2022年底，在全球從事海運(yùn)的700多艘專業(yè)汽車船（又稱“滾裝船”）中，日本、挪威和韓國(guó)等三國(guó)累計(jì)占有近70%的市場(chǎng)份額，而我國(guó)占比不足3%。龐大的汽車出口量與稀少的自有運(yùn)力形成鮮明對(duì)比，由此引發(fā)人們對(duì)運(yùn)輸“卡脖子”的擔(dān)憂。

中信證券劉海博等人5月7日研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2023年，全球汽車海運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速仍將高于運(yùn)力增速，因此汽車海運(yùn)供需緊張關(guān)系將無(wú)法得到有效緩解，運(yùn)價(jià)有望維持高位。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)此表示，目前我國(guó)汽車出海運(yùn)力不足的問(wèn)題，是整個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)過(guò)快，有些環(huán)節(jié)跟不上發(fā)展的問(wèn)題，并不是我國(guó)航運(yùn)能力能否提升的問(wèn)題。

為緩解汽車運(yùn)輸?shù)碾y題，國(guó)內(nèi)車企紛紛下場(chǎng)造船。去年1月，上汽集團(tuán)和中國(guó)船舶集團(tuán)簽署協(xié)議下單兩艘可運(yùn)載7600輛汽車的滾裝船，這兩艘船將于明年投入運(yùn)營(yíng)，同年5月，上汽集團(tuán)再簽新合同，擬再造三艘汽車運(yùn)輸船。根據(jù)太平洋汽車網(wǎng)，去年底，媒體報(bào)道比亞迪斥資50億元，在山東煙臺(tái)的一家造船廠訂購(gòu)了8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船。

至于新能源車企出海是否盈利，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，我國(guó)新能源車企目前更多是處在“投資”和“布局”階段。專家人士稱，國(guó)內(nèi)的新能源車企去海外目前只是一個(gè)預(yù)先的布局，盈利還需很長(zhǎng)一段時(shí)間，“短時(shí)間內(nèi)要有比較大的營(yíng)收或者利潤(rùn)，也是比較難?！?/p>

“淮南為橘，淮北為枳”的案例比比皆是，中國(guó)汽車出海之路更是荊棘遍地。正如乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹接受媒體采訪時(shí)所說(shuō)，“換道”新能源的確給了我國(guó)躍升汽車強(qiáng)國(guó)的機(jī)遇，但自主品牌出海仍在“嬰兒期”，對(duì)我國(guó)新能源車企來(lái)說(shuō)，構(gòu)建品牌體系、適應(yīng)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)、提升本土化競(jìng)爭(zhēng)力等，都是重重考驗(yàn)。

（財(cái)聯(lián)社 若宇）

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