在部分國有大行、股份行大額存單年利率跌破3%之際，民營銀行紛紛逆流而上，利率普遍高于3%，甚至民營銀行“一哥”微眾銀行5年期存單利率達4.125%。而民營銀行高利率大額存單的背后是其先天不足的吸儲能力。

民營銀行大額存單利率“逆勢而上”。

6月20日，據(jù)老虎財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，多家民營銀行大額存單年化利率在3%以上，更有甚者超4%。這與部分國有大行以及股份行大額存單年利率跌破3%形成鮮明對比。

(資料圖片)

民營銀行之所以定高利率大額存單的背后是其相較于國有銀行、股份行等傳統(tǒng)銀行而言，在吸儲方面處于弱勢，而大額存單年利率處于高位是吸引客戶的手段之一。

微眾銀行5年期大額存單年利率超4%

高利率大額存單成為民營銀行爭奪存款的“主戰(zhàn)場”。

6月20日，老虎財經(jīng)注意到，多家民營銀行大額存單年化利率在3%以上。比如新網(wǎng)銀行、百信銀行5年期大額存單年利率分別為3.85%、3.7%，網(wǎng)商銀行3年期的大額存單年利率則是3%。

其中最為惹眼的莫過于微眾銀行。據(jù)公司人工客服表示，存期3年年利率為3.35%，而5年期大額存單產(chǎn)品年化利率高達4.125%。

在如此之高的利率下，微眾銀行大額存單成為“香餑餑”。據(jù)媒體報道，當前新發(fā)行存單額度已售罄，需要排隊預約，而且要等其他客戶轉出才能買到，等待時間無法確定。

而即便是利率低于微眾銀行的其他民營銀行的大額存單同樣是投資者“追捧”的對象。以藍海銀行為例，該行3年期大額存單年利率為3.45%，同樣顯示“售罄”的字樣。

對比之下，部分國有大行、股份行的大額存單利率告別3.0%時代。比如工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行大額存單存期3年的年利率為2.9%，建設銀行大額存單最高利率同樣是2.9%。

股份行也無例外，招商銀行3年期20萬元起存的大額存單年利率不足3%；民生銀行最長兩年期限的大額存單產(chǎn)品年化利率則為2.6%；而光大銀行1年期、2年期的大額存單產(chǎn)品的年化收益率分別為2.18%以及2.68%。不過，兩款3年期的大額存單產(chǎn)品年化收益率均超3%。

國有行、股份行大額存單利率下降折射的是整個銀行業(yè)存款利率下降。

6月8日，六大國有行紛紛表示，自當日起正式下調(diào)部分人民幣存款利率。其中3年期、5年期整存整取定期存款下調(diào)幅度最大，均為15個基點。而去年9月，六大國有銀行個人存款利率已發(fā)生不同程度的下降。

靠高利率解存款憂慮

顯然，微眾銀行成為一眾民營銀行大額存單利率中的“天花板”。

對于民營銀行而言，大額存單是吸收存款的途徑之一。畢竟無論是民營銀行還是傳統(tǒng)銀行，存款雖是負債，但重要性不言而喻，存款的大幅增長為資產(chǎn)規(guī)模擴張奠定基礎。

不僅靠大額存單，微眾銀行2018年推出的“智能存款+”也曾經(jīng)是吸儲“利器”。據(jù)悉，這款產(chǎn)品最高年化利率可達4.5%。

在這一年，公司的吸收存款金額從2017年的僅53.36億元飆升至2018年的1547.86億元。資產(chǎn)總額也隨之從2017年的817億元暴增至2018年的2200億元。不過，直至同年年末，上述產(chǎn)品被停售。

自此，微眾銀行的負債端資金來源已從同業(yè)機構轉換至吸收存款。吸收存款從2019年的2371.6億元步步增至2022年的3569億元；吸收存款占負債總額的比例2019-2022年分別為86.20%、80.77%、73.69%以及81.59%。

而先前微眾銀行依賴的同業(yè)負債自2017年后開始走下坡路，從2017年的452億下滑至2019年的162.8億元。隨后同業(yè)負債從2020年的324億元增至523.55億元后，截至2022年末，再度降至342億元。再看同業(yè)負債占負債總額的比重從2017年的超60%滑落至2022年的僅7.82%。

此外，微眾銀行貸款總額也從2017年的不足500億元逐漸增至2022年的3369.97億元。

負債端的“解放”也帶動微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模大踏步向前，從2018年的2200億元跨越至2022年的4738.6億元，其中2022年資產(chǎn)規(guī)模在19家民營銀行中排名第一，比位居第二的網(wǎng)商銀行多出超320億，比第三名的眾邦銀行更是多出超3600億。

存款狂飆不僅提升微眾的資產(chǎn)規(guī)模，還間接帶動業(yè)績。

在營收方面，微眾銀行從2017年的67.5億元激增至2022年的353.64億元，其中2022年的營收就占19家民營銀行收入總和的44%。

凈利潤更是“一騎絕塵”。自2016年扭虧為盈以來，凈利潤顯露鋒芒，從2016年的4億元年年增至2022年的89.37億元，其中2022年的凈利潤比其余18家民營銀行的利潤總和還要多。

存款，民營銀行的“命門”

民營銀行大額存單高利率的背后歸根結底在于吸儲壓力。

相較于傳統(tǒng)銀行，民營銀行面臨一定的吸儲難題。受困于線下網(wǎng)點的短缺，民營銀行拉存款僅能依靠同業(yè)負債和互聯(lián)網(wǎng)，而同業(yè)負債的利息成本一般高于吸收存款成本，這也意味著若倚重同業(yè)負債，民營銀行的負債成本將更高。

比如網(wǎng)商銀行較為依賴同業(yè)負債，同業(yè)負債從2018年的354億元節(jié)節(jié)攀升至2021年的超1680億元，隨后2022年下降至898.4億元；反觀公司的負債總額從2018年的超900億元節(jié)節(jié)攀升至2022年的4195.9億元。

不僅如此，去年年初落地的互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)要求銀行不能通過非自營網(wǎng)絡平臺開展定存等業(yè)務。簡單來講，民營銀行吸收存款的渠道受限。

監(jiān)管重壓下，民營銀行存款承壓。2022年部分民營銀行存款業(yè)務增速明顯放緩，甚至出現(xiàn)同比下降之勢。

例如華瑞銀行截至2022年末存款總額為254.96億元，同比下降14.45%，成為19家民營銀行中存款“流失”幅度最大的銀行。

這并非個例，截至2022年末，億聯(lián)銀行存款余額為303.96億元，同比下降12.23%；三湘銀行存款余額同比下降5.77%至415.3億元；振興銀行存款余額同比微降1.87%至203.5億元。

在此背景下，如何提升存款成為民營銀行重中之重，大額存單正是民營銀行“吸儲”的途徑之一，而提高利率也有利于民營銀行吸引客戶。

除大額存單外，豐富存款產(chǎn)品也是手段之一。眾邦銀行面向新手用戶推出一款7天通知存款產(chǎn)品，存入不低于5萬元本金，除1.45%存款利率外，還可獲得3%利息獎勵，實際存款利率可達4.45%。

顯然，“高息攬儲”仍是民營銀行吸儲的慣用手段，而高息攬儲需要高收益率資產(chǎn)去支撐，否則會面臨收入覆蓋不了成本的“困局”，這同時也高度考驗民營銀行的經(jīng)營能力。

責任編輯 | ?陳斌

關鍵詞：