界面新聞記者 | 李昊

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華西股份（000936.SZ）斬獲六天五板，大漲72.60%。截至6月19日收盤時，仍有超38萬手訂單等待買入。

華西股份主要從事滌綸化纖的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，石化倉儲物流服務(wù)。2022年年報顯示，公司滌綸短纖維占營收的91.25%，倉儲業(yè)務(wù)占營收的7.03%。而公司近期股價大漲的原因為——孫公司搭上近期火熱的AI、算力、光模塊等概念。

6月19日晚華西股份發(fā)布的股票交易異常波動公告顯示，截止目前公司通過控制的合伙企業(yè)上海啟瀾企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有SOURCE PHOTONICS HOLDING (CAYMAN) LIMITED（下稱索爾思光電）28.17%的股權(quán)。

索爾思光電2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入15.07億元，凈利潤1.04億元。華西股份對其采用權(quán)益法核算，2022年度確認(rèn)投資收益2930.31萬元，占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的14.02%。

索爾思光電主營業(yè)務(wù)為光模塊的研發(fā)與生產(chǎn)。6月16日華西股份在互動平臺表示，截止目前，索爾思光電800G光模塊已小批量交付。據(jù)了解，索爾思光電53G光芯片可以用于400G/800G光模塊產(chǎn)品。

光模塊是光纖通信中的核心組成部分，實現(xiàn)光信號傳輸過程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能。光模塊處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游是光芯片與光器件廠商，下游主要應(yīng)用于電信市場和數(shù)通市場。興業(yè)證券近期研報指出，2022年，200G、400G產(chǎn)品大規(guī)模放量，800G光模塊進入導(dǎo)入階段。目前多款800G交換機芯片已發(fā)布，800G光模塊有望開始規(guī)模部署。

根據(jù)Dell"Oro預(yù)測，AI需求爆發(fā)加速800G光模塊布局，北美大客戶已開始批量采購，新增AI大客戶英偉達帶來業(yè)績新驅(qū)動，800G升級確定性強；且行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，頭部廠商繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)（300308.SZ）已率先拿到英偉達、谷歌等海外客戶800G批量訂單，開啟量產(chǎn)第一年。

國金證券6月19日研報表示，800G光模塊也需求旺盛，加單消息不斷，目前海外幾大巨頭給到800G光模塊供應(yīng)商的預(yù)期2024年已上升至1000萬只，光模塊廠商正在大力擴產(chǎn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，用于800G光模塊的DSP芯片目前交期在20-30周，目前需求旺盛，也出現(xiàn)廠商加價要求提前交貨的情況。預(yù)測2024年在需求大幅提升的情況，光芯片也有可能出緊缺的情況。

展望未來，中金公司近期研報指出，800G以太網(wǎng)端口的應(yīng)用有望加速800G配套光通信產(chǎn)品需求增長，國內(nèi)800G光模塊部署有望超預(yù)期。

在華西股份股價大漲期間，知名游資小鱷魚、牛散葛衛(wèi)東、“拉薩天團”等紛紛參與股價炒作。

6月19日華西股份龍虎榜顯示，過去三個交易日葛衛(wèi)東的常用席位國泰君安證券上海分公司累計買入5724萬元，位列買二；知名游資小鱷魚的常用席位東方證券上海浦東新區(qū)源深路高累計買入5498萬元，位列買三；“拉薩天團”之一的東方財富拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部同樣上榜。

圖：華西證券6月19日龍虎榜

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