“幾家歡喜幾家愁”的一季報已經(jīng)收官，隨著時間進(jìn)入5月份，在上市公司緊鑼密鼓召開的業(yè)績說明會以及調(diào)研活動中，二季度訂單情況也成為繞不開的話題。

近期，除了多家上游設(shè)備以及材料廠商透露二季度訂單有所增長外，復(fù)蘇的跡象還在家居、食品等多個行業(yè)“開花”，前期業(yè)績表現(xiàn)不理想的消費電子行業(yè)也顯示出訂單回暖跡象。

對此，川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂向《證券日報》記者表示：“二季度結(jié)構(gòu)性的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況比較明顯，尤其是制造業(yè)等相關(guān)的一些領(lǐng)域，上游訂單的回暖，意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展后續(xù)動能的強化。”

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上游企業(yè)訂單回暖

具體來看，多家上游企業(yè)反映訂單正在呈現(xiàn)逐月遞增的情形。以生產(chǎn)OLED等新材料的廠商瑞聯(lián)新材為例，5月9日，公司在機構(gòu)調(diào)研會議紀(jì)要中表示，2023年一季度的整體情況還是延續(xù)了2022年四季度的頹勢，但分月份來看的話，是逐月回暖的。從下游廠商的開工率情況來看，二季度整體情況會比一季度有所好轉(zhuǎn)。

另一材料廠商同樣反映二季度訂單相較于一季度或有所增長。5月12日，合金材料廠商中洲特材在業(yè)績說明會上表示，公司二季度在手訂單環(huán)比、同比均有所增長。此外，公司海外訂單較為充足，同比增幅在30%以上。

岱勒新材主營金剛石線生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏晶體硅切割等。5月14日，岱勒新材披露的調(diào)研記錄顯示，一季度訂單與上季度環(huán)比則略有下滑，主要是因為春節(jié)假期、硅料價格大幅波動等多因素疊加影響對下游硅片企業(yè)需求造成了階段性的不利影響，進(jìn)而影響到公司產(chǎn)能利用不足。但公司自2月份起開工率開始快速提升，3月份下半月進(jìn)入全面滿產(chǎn)狀態(tài)，4月份出貨量已達(dá)250萬公里以上，創(chuàng)歷史新高，5月份訂單飽滿。目前公司產(chǎn)能仍為300萬公里/月，產(chǎn)能提升計劃正在實施中，設(shè)備開始投放，預(yù)計6月份全部完成，完成后產(chǎn)能將達(dá)到600萬公里/月。

對此，添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級研究員吳婉瑩對《證券日報》記者表示，隨著國內(nèi)多行業(yè)景氣度持續(xù)提升，上游訂單的增長往往預(yù)示著下游需求的回暖，市場需求增加、訂單量增長或促使上市公司二季度經(jīng)營業(yè)績同比大幅改善。

行業(yè)復(fù)蘇多點開花

除了上述企業(yè)透露出二季度訂單較為充足外，亦有其他行業(yè)展現(xiàn)良好的復(fù)蘇跡象，在消費電子方面，甬矽電子董事長、總經(jīng)理王順波近日在業(yè)績會上表示，公司今年一季度每個月的單月營業(yè)收入環(huán)比呈回升趨勢，訂單逐步好轉(zhuǎn)，隨著未來宏觀經(jīng)濟(jì)的整體回暖及下游客戶庫存調(diào)整逐漸結(jié)束，未來整體行業(yè)回升的可能性較大。

中京電子亦在業(yè)績說明會表示，隨著下游市場的逐步回暖，公司產(chǎn)品訂單預(yù)計將逐步提升。公司已在國內(nèi)、國外多個市場需求點增設(shè)營銷辦事處、擬在泰國投資設(shè)立PCB生產(chǎn)基地。ChatGPT或AICG等人工智能技術(shù)的發(fā)展預(yù)計會提升高速算力與存儲等需求，也將提升AI硬件與網(wǎng)絡(luò)通信等相關(guān)的產(chǎn)品需求，這些市場需求與公司珠海富山新工廠的技術(shù)產(chǎn)品定位高度匹配。

“產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游訂單是有一定的連續(xù)帶動性的，消費電子主要是一些新產(chǎn)品，有很多將逐漸面世，會帶來訂單增量。”陳靂如是說。

此外，受益于消費市場的逐步恢復(fù)及經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，家居行業(yè)食品行業(yè)等多個行業(yè)均有公司反映訂單情況正在增加。

展望未來，吳婉瑩表示：“結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢，企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，致力于技術(shù)研發(fā)，打造核心競爭力，激發(fā)市場需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇。”

本報記者 賀 俊 見習(xí)記者 陳 瀟

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