麥當(dāng)勞和UPS等巨頭在財(cái)報(bào)中警告宏觀經(jīng)濟(jì)前景不佳，美國(guó)第一共和銀行和瑞銀UBS財(cái)報(bào)突顯銀行業(yè)危機(jī)并未完全消退，引燃避險(xiǎn)情緒。谷歌和微軟財(cái)報(bào)利好，盤后均漲約4%。

美聯(lián)儲(chǔ)掉期市場(chǎng)暗示，交易員不再全面押注FOMC會(huì)在2023年中旬之前加息，5月或6月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性降至4/5。

交易員不再全面押注FOMC會(huì)在2023年中旬之前加息

【資料圖】

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。4月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)弱于預(yù)期和前值，預(yù)期指數(shù)尤其不佳。3月新屋銷售意外反彈，環(huán)比增9.6%，2月標(biāo)普-凱斯席勒和FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)意外增長(zhǎng)。4月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)翻倍降至-10，費(fèi)城地區(qū)服務(wù)業(yè)指數(shù)也深陷萎縮，新訂單下降但通脹指標(biāo)居高不下。

美國(guó)白宮稱，拜登將否決眾議院共和黨籍議長(zhǎng)麥卡錫的債務(wù)上限計(jì)劃。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫懇請(qǐng)國(guó)會(huì)提高聯(lián)邦債務(wù)上限，警告稱美國(guó)債務(wù)上限問題若得不到解決，將破壞過去兩年的經(jīng)濟(jì)成果。

美股跌至近四周新低，道指跌超300點(diǎn)，納指和小盤股跌2%，銀行股指數(shù)連跌四日

4月25日周二，美股集體低開低走，開盤一小時(shí)，道指和納指便跌超百點(diǎn)，納指和羅素小盤股跌超1%，標(biāo)普能源板塊跌2%領(lǐng)跌大盤。

午盤后美股跌幅擴(kuò)大，最終收于日低且全線跌超1%。道指跌超300點(diǎn)或跌超1%，標(biāo)普500指數(shù)失守4100點(diǎn)整數(shù)位，納指跌近2%并失守1.2萬點(diǎn)，羅素小盤股跌超2%全天領(lǐng)跌。

標(biāo)普和道指止步兩日連漲，標(biāo)普創(chuàng)3月30日以來的近四周最低，納指和納指100創(chuàng)3月28日來最低，羅素小盤股創(chuàng)3月24日以來最低，均抹去4月內(nèi)漲幅。道指創(chuàng)4月6日來的近三周新低：

標(biāo)普500指數(shù)收跌65.41點(diǎn)，跌幅1.58%，報(bào)4071.63點(diǎn)。道指跌344.57點(diǎn)，跌幅1.02%，報(bào)33530.83點(diǎn)。納指跌238.05點(diǎn)，跌幅1.98%，報(bào)11799.16點(diǎn)。納指100跌1.9%，羅素2000跌2.4%。

標(biāo)普11個(gè)板塊全軍覆沒，原材料、科技、可選消費(fèi)板塊均跌超2%，能源和工業(yè)跌超1.8%，金融跌超1.7%，電信服務(wù)跌約1.6%，僅防御型的公用事業(yè)跌幅不到0.1%。

美股全天低走，納指跌2%，標(biāo)普一個(gè)多月來首次收跌超1%

明星科技股齊跌。 “元宇宙”Meta跌2.5%，連跌七日至近四周新低。蘋果跌1%至兩周新低。亞馬遜跌超3%，奈飛跌2%至近五周最低。特斯拉轉(zhuǎn)漲未果，收跌超1%，刷新近三個(gè)月最低。

微軟跌超2%再創(chuàng)四周新低，谷歌A跌2%，止步三日連漲脫離一周高位。微軟一季度云營(yíng)收好于預(yù)期，谷歌營(yíng)收超預(yù)期、云收入符合預(yù)期，盤后均漲約4%。

芯片股也普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.4%，下逼2900點(diǎn)，創(chuàng)2月22日以來的兩個(gè)月新低。AMD跌超4%再創(chuàng)六周最低，英偉達(dá)跌3%至五周最低。英特爾跌2.6%，連跌六日至五周最低。

AI概念股不佳。昨日跌11%的C3.ai再跌近1%，連跌六日至三個(gè)月最低。SoundHound.ai跌近8%至月內(nèi)新低。昨日跌超10%的BigBear.ai尾盤轉(zhuǎn)跌超3%，連跌六日至三周新低。

熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB和CQQQ，以及納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）均跌超3%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌2.8%，拼多多跌3.3%，百度跌4.6%，網(wǎng)易跌超6%。其他個(gè)股中，阿里巴巴和愛奇藝跌超4%，B站跌3%，騰訊ADR跌超2%，蔚來和小鵬汽車跌近5%，理想汽車跌近3%。

銀行股連跌四日。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌3.5%至三周新低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）和SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌約4%，均創(chuàng)2020年11月以來最低。

摩根大通、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行和花旗集團(tuán)作為“美國(guó)四大行”齊跌超2%，資管巨頭嘉信理財(cái)?shù)?%。地區(qū)銀行中，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）和KeyCorp跌近6%，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌9%， Zions Bancorporation跌超5%。

一季度存款銳減四成的美國(guó)第一共和銀行跌超49%至歷史新低，今年累跌超93%，二季度將裁員20%至25%，考慮出售最多1000億美元資產(chǎn)。瑞銀UBS宣布收購瑞信后首份財(cái)報(bào)稱，UBS一季度凈利潤(rùn)腰斬，但全球財(cái)富管理部門吸收280億美元凈新資金，其美股跌近5%。

美國(guó)第一共和銀行跌超49%至歷史新低，今年累跌超93%

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

公布財(cái)報(bào)的道指成分股中，快餐巨頭麥當(dāng)勞跌0.6%，脫離歷史最高，一季度營(yíng)收和盈利均超預(yù)期，提價(jià)后美國(guó)客流量仍連續(xù)第三個(gè)季度上升，但警告今年晚些時(shí)候美國(guó)和歐洲或經(jīng)濟(jì)衰退。工業(yè)龍頭3M漲超2%后轉(zhuǎn)跌0.7%，創(chuàng)兩周新低，一季度盈利超預(yù)期，將在全球裁員6000人。

具有經(jīng)濟(jì)晴雨表意義的貨運(yùn)巨頭UPS跌10%至三個(gè)月新低，創(chuàng)2020年10月來最差單日表現(xiàn)，一季度營(yíng)收和盈利均不佳， 警告美國(guó)零售銷售減速超預(yù)期，亞洲面臨持續(xù)的需求疲軟。

通用汽車跌4%，至四個(gè)月新低并抹去年內(nèi)漲幅，一季度營(yíng)收和盈利均超預(yù)期，提高2023年EPS和汽車業(yè)務(wù)自由現(xiàn)金流指引，將與三星SDI在美國(guó)建設(shè)電池制造廠。

飲料和零食巨頭百事公司逆市漲超2%，連漲四日至歷史最高，一季度核心每股收益超預(yù)期，因前景樂觀上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引。

除德股之外的歐股普跌。泛歐Stoxx 600指數(shù)收低0.40%，礦業(yè)股跌近3%，銀行指數(shù)跌超2%，油氣和建材股跌超1%，旅游與醫(yī)療保健股漲0.5%。意大利股指跌超1%，該國(guó)銀行指數(shù)跌超2%。

兩年期美債收益率跌24個(gè)基點(diǎn)失守4%，10年期收益率一度跌超13個(gè)基點(diǎn)

企業(yè)財(cái)報(bào)良莠不齊抬升避險(xiǎn)情緒，歐美國(guó)債收益率均兩位數(shù)大幅下挫。

兩年期美債收益率最深跌24個(gè)基點(diǎn)，失守4%關(guān)口，為一個(gè)月最大跌幅，美國(guó)財(cái)政部拍賣420億美元兩年期美債后，收益率跌幅擴(kuò)大刷新日低。10年期基債收益率最深跌超13個(gè)基點(diǎn)至3.38%，與兩年期收益率均創(chuàng)4月13日以來的近兩周最低。

兩年期美債收益率跌24個(gè)基點(diǎn)失守4%

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤跌超12個(gè)基點(diǎn)并失守2.40%，仍比3月中旬銀行業(yè)危機(jī)時(shí)期高出約50個(gè)基點(diǎn)；兩年期收益率跌13個(gè)基點(diǎn)至2.84%，30年期長(zhǎng)債收益率跌近11個(gè)基點(diǎn)。

油價(jià)齊跌超2%，抹去4月初OPEC+宣布進(jìn)一步減產(chǎn)以來大部分漲幅

歐美央行加息在即的預(yù)期、經(jīng)濟(jì)不振和對(duì)需求前景的擔(dān)憂，以及美元作為避險(xiǎn)貨幣走強(qiáng)等多重因素，令國(guó)際油價(jià)跌超2%。WTI 5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報(bào)77.07美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌1.96美元，跌幅2.37%，報(bào)80.77美元/桶。

美油WTI最深跌2.23美元或跌2.8%，一度失守77美元，布倫特交投更活躍的7月期貨最深跌2.32美元或跌2.8%，下逼80美元關(guān)口，均創(chuàng)3月31日以來最低。

美油一度失守77美元，布油下逼80美元

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌0.6%，進(jìn)一步逼近3月20日底部位，依舊失守40歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位。ICE英國(guó)天然氣期貨再跌超1%。美國(guó)6月NYMEX天然氣期貨最深跌超4%。

美元上逼102脫離一周新低，離岸人民幣跌500點(diǎn)一度失守6.95元，比特幣漲1%

衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.6%，上逼102關(guān)口，脫離一周低位，收復(fù)上周五以來跌幅。但美元4月累跌0.7%，即將連跌兩個(gè)月，3月曾跌超2%。

美元上逼102脫離一周新低

歐元兌美元跌0.7%并失守1.10，脫離逾一周高位，4月累漲1.7%。英鎊最深跌0.8%或跌近百點(diǎn)，一度失守1.24。離岸人民幣兌美元一度跌穿6.95元，較上日收盤最深跌500點(diǎn)，至六周低位。避險(xiǎn)貨幣日元走強(qiáng)，兌美元升破134關(guān)口，至逾一周最高。

分析指出，美國(guó)第一共和銀行和瑞銀UBS的財(cái)報(bào)公布后，市場(chǎng)對(duì)金融體系健康狀況的擔(dān)憂再度付出水面，推動(dòng)避險(xiǎn)貨幣走高，盡管歐央行不排除下周鷹派加息50個(gè)基點(diǎn)，歐元仍下跌。

主流加密貨幣多數(shù)下跌，但市值最大的龍頭比特幣漲1%上逼2.77萬美元，脫離月內(nèi)低位。第二大的以太坊也小幅上漲并站穩(wěn)1840美元整數(shù)位上方，脫離三周最低。

比特幣上逼2.77萬美元脫離月內(nèi)低位。

現(xiàn)貨黃金一度上破2000美元，倫銅跌超2%六周最低，鋅跌2.6%逾兩年最低，鎳錫跌超千美元。

避險(xiǎn)需求抬升金價(jià)，COMEX 6月黃金期貨收漲0.23%，報(bào)2004.50美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，報(bào)2023.50美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金最高漲0.7%并一度升破2000美元心理整數(shù)位。

經(jīng)濟(jì)前景堪憂和美元走強(qiáng)，倫敦工業(yè)基本金屬齊跌且跌幅較深：

作為全球經(jīng)濟(jì)晴雨表的倫銅跌超200美元或跌2.3%，接連失守8700和8600美元兩道關(guān)口，創(chuàng)3月16日以來的近六周最低。

倫鋁跌近2%至兩周新低。倫鋅跌2.6%，下逼2600美元，創(chuàng)2021年2月以來的逾兩年新低。倫鉛跌1.7%，下逼2100美元，刷新一周低位。倫鎳跌超1200美元或跌5%，失守2.4萬美元至兩周新低。倫錫跌超1000美元或跌4%，失守2.6萬美元，至一周半新低。

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