基本消息面

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金價周四(6月29日)一度跌破1900美元這一關(guān)鍵大關(guān)，但隨后自低位強(qiáng)勢反彈，走出V型反轉(zhuǎn)。眼下，市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美國PCE物價指數(shù)。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1908.01美元/盎司，上升0.69美元或0.04%，日內(nèi)最高觸及1913.11美元/盎司，最低觸及1892.90美元/盎司。

在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬卻齊跌：現(xiàn)貨白銀收跌0.52%，收報22.569美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌1.65%，報898.11美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌2.75%，至1225.80美元/盎司。

期貨黃金和白銀雙雙下跌：COMEX 10月黃金期貨收跌0.23%，報1936.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.22%，報1956.40美元/盎司。COMEX 8月白銀期貨收跌1.26%，報22.692美元/盎司。COMEX 9月白銀期貨收跌1.24%，報22.798美元/盎司。

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出口和消費(fèi)推動經(jīng)濟(jì) 美國第一季GDP增速大幅上修至2%

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第一季國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）大幅上修至折合年率增長2%。

經(jīng)濟(jì)分析局最新的GDP數(shù)據(jù)反映了出口和消費(fèi)者支出的上修。作為美國經(jīng)濟(jì)的引擎，居民支出增長了4.2%，創(chuàng)下了近兩年來的最強(qiáng)水平，因服務(wù)業(yè)支出上調(diào)。

與此同時，美聯(lián)儲看重的主要通脹指標(biāo)略微下修。不包括食品和能源的個人消費(fèi)支出價格指數(shù)第一季上漲4.9%。官方的另一項主要經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)國民總收入（GDI）則描繪了另一番景象。雖然高于初值，但第一季GDI仍下降了1.8%，連續(xù)第二個月走低。

互換合約顯示美聯(lián)儲今年還有兩次加息的可能性超過一半

債券交易員現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲今年再加息兩次的可能性超過了一半，也不再認(rèn)為美聯(lián)儲在2023年有較大可能性會下調(diào)利率。

與未來美聯(lián)儲會期掛鉤的利率互換協(xié)議顯示，美聯(lián)儲到9月將加息25基點(diǎn)，然后到年底前會再加息15個基點(diǎn)，表明從現(xiàn)在開始還有第二次25個基點(diǎn)加息的可能性超過50%。

美聯(lián)儲在連續(xù)10次加息后于6月14日將政策利率維持在5%-5.25%不變，符合大多數(shù)人的預(yù)期。然而，美聯(lián)儲最新的經(jīng)濟(jì)和貨幣政策季度預(yù)測顯示，美聯(lián)儲官員們預(yù)計到年底會再加息兩次。

拜登首席經(jīng)濟(jì)顧問：到明年11月美國通脹率有望降至2%附近

美國總統(tǒng)拜登的首席經(jīng)濟(jì)顧問表示，今年下半年通脹率數(shù)據(jù)應(yīng)該會有所改善，到2024年11月大選時，通脹率有較大可能下降至2%附近。

國家經(jīng)濟(jì)委員會主任布雷納德周四在華盛頓的一個活動上表示，預(yù)計消費(fèi)者價格數(shù)據(jù)將在今年下半年“持續(xù)改善”，有充分理由相信大選前通脹率可能在2%左右或略高于2%的水平。

布雷納德稱，住房成本在2024年下半年將大幅下降。

匯豐策略師認(rèn)為夏季風(fēng)險資產(chǎn)大幅回調(diào)可能性不大 建議增持美股

匯豐表示，風(fēng)險資產(chǎn)夏季不太可能出現(xiàn)大幅修正，保持風(fēng)險偏好立場，同時建議投資者提高對美股的敞口。

Max Kettner等策略師稱，由于市場信心和倉位過度而導(dǎo)致的風(fēng)險資產(chǎn)的短期回撤將是再次提高對其敞口的一個機(jī)會。現(xiàn)金收益高于美股盈利收益不太可能觸發(fā)股票市場表現(xiàn)落后。美國硬性和軟性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)差異，可能是下行的催化劑，但從資產(chǎn)配置的角度來看并非實(shí)質(zhì)性信號。

他們還認(rèn)為，歐元區(qū)和日本股市的漲勢看上去已經(jīng)耗盡，匯豐策略師更偏好美股。美元走軟、美國短線盈利預(yù)期低迷，利好美國股市。將日本股市評級下調(diào)至減持，因漲勢過大且過快。

大眾據(jù)稱將罷免奧迪CEO，追趕奔馳寶馬壓力大

北京時間6月29日晚間消息，據(jù)報道，大眾汽車將罷免奧迪首席執(zhí)行官M(fèi)arkus Duesmann，原因是業(yè)績壓力以及和奔馳、寶馬的競爭壓力。這一位置將由Gernot D?llner接任，任命將于9月1日生效。

此前，大眾汽車在創(chuàng)新方面進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致奧迪落后于競爭對手奔馳和寶馬。知情人士表示，大眾監(jiān)事會將于當(dāng)?shù)貢r間周四召開會議，預(yù)計將批準(zhǔn)解除現(xiàn)年54歲的Duesmann職務(wù)的計劃。

自2021年以來，Markus一直領(lǐng)導(dǎo)著奧迪，這是大眾和保時捷的搖錢樹。在他任職期間，奧迪在一定程度上主導(dǎo)了大眾命運(yùn)多舛的軟件業(yè)務(wù)，導(dǎo)致關(guān)鍵車型推遲上市。本月早些時候，大眾首席執(zhí)行官Oliver Blume指出，奧迪在創(chuàng)新方面進(jìn)展緩慢，這是未來改進(jìn)的一個關(guān)鍵領(lǐng)域。

英國央行官員稱利率已經(jīng)高到足以抑制通脹

即將離任的英國央行決策層官員Silvana Tenreyro表示，盡管有跡象表明物價上漲正在固化，但最近市場利率飆升足以控制英國通脹。

在倫敦的決議基金會（Resolution Foundation）上，Tenreyro解釋了為什么她在上周其最后一次政策會議上投票支持將利率維持在4.5%，而當(dāng)時大多數(shù)官員傾向于加息50個基點(diǎn)。

Tenreyro稱市場利率“在更長遠(yuǎn)視野上”已經(jīng)大幅上升，她指的是過去一個月借貸成本飆升推高了抵押貸款利率。她說：“它所帶來的通脹下降影響將足以抵消最近的數(shù)據(jù)消息，即使所有這些數(shù)據(jù)都證明是頑固的，但這種可能性不大。”

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