中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月28日訊樂(lè)歌股份(300729.SZ)股價(jià)截至今日收盤報(bào)17.05元，跌幅5.01%。

(資料圖片)

樂(lè)歌股份昨晚披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》顯示，本次特定發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，包括公司實(shí)際控制人項(xiàng)樂(lè)宏，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

公司實(shí)際控制人項(xiàng)樂(lè)宏擬以不低于3,000萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。除實(shí)際控制人項(xiàng)樂(lè)宏以外的最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。

本次發(fā)行采用競(jìng)價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。若按照2023年5月31日公司總股本計(jì)算，即不超過(guò)93,357,591股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于美國(guó)佐治亞州Ellabell海外倉(cāng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對(duì)象中，項(xiàng)樂(lè)宏為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，因此項(xiàng)樂(lè)宏認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2023年3月31日，項(xiàng)樂(lè)宏和姜藝通過(guò)麗晶電子共同控制公司21.28%的股份；項(xiàng)樂(lè)宏通過(guò)麗晶國(guó)際控制公司16.01%的股份；姜藝通過(guò)聚才投資控制公司5.96%的股份，項(xiàng)樂(lè)宏個(gè)人直接持有公司2.77%的股份，姜藝個(gè)人直接持有公司2.54%的股份。項(xiàng)樂(lè)宏、姜藝夫婦通過(guò)麗晶電子、麗晶國(guó)際、聚才投資及直接持股合計(jì)控制公司48.57%的股份，系公司的共同實(shí)際控制人。根據(jù)本次發(fā)行的股票數(shù)量上限、實(shí)際控制人項(xiàng)樂(lè)宏以3,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的下限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，項(xiàng)樂(lè)宏、姜藝夫婦通過(guò)麗晶電子、麗晶國(guó)際、聚才投資及直接持股合計(jì)控制公司股份比例預(yù)計(jì)不低于38.72%。項(xiàng)樂(lè)宏、姜藝夫婦仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以提升公司全流程供應(yīng)鏈服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品與海外倉(cāng)服務(wù)“雙輪”協(xié)同發(fā)展；加快海外倉(cāng)業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)；助力中小企業(yè)出海；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

近3年來(lái)，樂(lè)歌股份共進(jìn)行過(guò)3次募資，共計(jì)11.41億元。

公司于2023年6月28日披露的《截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020] 1957號(hào)文《關(guān)于同意樂(lè)歌人體工學(xué)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券142萬(wàn)張，面值為人民幣100.00元，募集資金總額人民幣142,000,000.00元，扣除總發(fā)行費(fèi)用4,216,226.41元，募集資金凈額為人民幣137,783,773.59元，以上募集資金由國(guó)泰君安證券股份有限公司于2020年10月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZF10925號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]2380號(hào)文同意注冊(cè)，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）38,716,814股，每股發(fā)行價(jià)18.08元，募集資金總額為人民幣699,999,997.12元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣9,758,223.37元，募集資金凈額為人民幣690,241,773.75元，以上募集資金由國(guó)泰君安證券股份有限公司于2021年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10936號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]2892號(hào)文同意注冊(cè)，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股17,989,526股，每股發(fā)行價(jià)16.62元，募集資金總額為298,985,922.12元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣5,367,855.04元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣293,618,067.08元，截至2022年11月30日，以上募集資金已由國(guó)泰君安證券股份有限公司匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并于2022年12月1日出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF11353號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2023年5月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息3.5元，除權(quán)除息日2023年5月25日，股權(quán)登記日2023年5月24日；2021年5月20日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息1.8元，除權(quán)除息日2021年5月27日，股權(quán)登記日2021年5月26日；2020年9月15日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股，除權(quán)除息日2020年9月21日，股權(quán)登記日2020年9月18日，紅股上市日2020年9月21日。

據(jù)樂(lè)歌股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.08億元，同比增長(zhǎng)11.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)18.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.04億元，同比減少4.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.35億元，同比增長(zhǎng)26.36%。

據(jù)樂(lè)歌股份2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.96億元，同比增長(zhǎng).29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.91億元，同比增長(zhǎng)2047.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1997.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)827.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.82億元，同比增長(zhǎng)1258.45%。

關(guān)鍵詞：