中國經濟網北京6月27日訊唐人神(002567.SZ)今日收報6.61元，漲幅1.85%，總市值91.72億元。

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昨日晚間，唐人神發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案公告，本次發(fā)行募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于以下項目：唐人神集團生豬全產業(yè)鏈數字智能化升級項目。

本次發(fā)行的對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，最終發(fā)行對象由公司董事會根據2022年年度股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）按照中國證監(jiān)會、深交所的相關規(guī)定及競價結果協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數量由董事會根據2022年度股東大會授權，與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產20%。

本次發(fā)行后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。公司將在發(fā)行競價結束后公告披露發(fā)行對象與公司之間的關系。

截至預案出具日，陶一山控制的唐人神控股直接持有公司11.61%股份，為公司控股股東；公司第二大股東大生行飼料有限公司作為唐人神控股一致行動人，直接持有公司7.07%股份；陶一山及其一致行動人陶業(yè)分別直接持有公司0.05%股份、0.01%股份。陶一山控制的公司股份比例合計為18.74%，為公司實際控制人。

本次以簡易程序向特定發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元，假設本次發(fā)行期首日為2023年6月26日，本次交易價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日均價的80%，即不低于5.28元。若按本次發(fā)行的股票數量上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）與募集資金上限3億元及2023年6月26日前二十個交易日交易均價的80%，即5.28元/股計算的股數孰低計算，則發(fā)行后唐人神控股持有公司股份比例為11.15%，仍為公司控股股東，陶一山擁有公司表決權比例為18.00%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

唐人神稱，公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事項已由2022年年度股東大會授權，已經獲得公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，本次發(fā)行的具體方案尚需公司董事會另行審議，且需深交所審核通過并經中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后方可實施。

關于本次發(fā)行的目的，唐人神表示，滿足公司經營管理需求，提升公司生豬全產業(yè)鏈核心競爭優(yōu)勢；增強資本實力，優(yōu)化財務結構，降低財務風險。

同日，唐人神發(fā)布了前次募集資金使用情況報告，公司此前有三次募資，分別為2019年公開發(fā)行可轉換公司債券、2020年非公開發(fā)行股票、2022年非公開發(fā)行股票，合計募集資金39.32億元。

關于2019年公開發(fā)行可轉換公司債券，經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準唐人神集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2560號）核準，公司向社會公開發(fā)行面值總額1,242,800,000.00元可轉換公司債券，債券面值100元，按面值發(fā)行。募集資金總額為人民幣1,242,800,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣27,410,400.00元后，實際募集資金凈額為人民幣1,215,389,600.00元。該次募集資金到賬時間為2020年1月6日，該次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年1月6日出具了“天職業(yè)字[2020]456號《驗資報告》”。

關于2020年非公開發(fā)行股票，經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準的批復》（證監(jiān)許可[2020]3376號）核準，公司非公開發(fā)行不超過250,971,239股新股。本次發(fā)行股票數量226,939,960股，發(fā)行股票價格6.83元/股，募集資金總額為人民幣1,549,999,926.80元，扣除發(fā)行費用人民幣36,029,998.39元后，實際募集資金凈額為人民幣1,513,969,928.41元。該次募集資金到賬時間為2021年2月6日，該次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年2月6日出具了“天職業(yè)字[2021]5256號《驗資報告》”。

關于2022年非公開發(fā)行股票，經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準的批復》（證監(jiān)許可[2022]2670號）核準，公司非公開發(fā)行不超過361,805,262股新股。本次發(fā)行股票數量175,326,046股，發(fā)行股票價格6.50元/股，募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元，扣除發(fā)行費用人民幣27,140,070.44元后，實際募集資金凈額為人民幣1,112,479,228.56元。該次募集資金到賬時間為2022年12月5日，該次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月5日出具了“天職業(yè)字[2022]46180號《驗資報告》”。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入265.39億元，同比增長22.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元，同比增長111.77%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.02億元，同比增長110.04%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為9968.28萬元，上年同期為-3.79億元。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入65.23億元，同比增長32.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.40億元，上年同期為-1.49億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3.37億元，上年同期為-1.63億元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-3.09億元，上年同期為-1.89億元。

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