中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月25日訊6月21日晚間，五洲特紙(605007.SH)發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公告，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣85,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的第二屆董事會第十七次會議決議的公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為11.64元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，即發(fā)行數(shù)量不超過73,024,054股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數(shù)量與前款數(shù)量不一致，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，同時募集資金總額作相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為40,055.7287萬股，趙磊現(xiàn)任公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理，直接持有公司29.86%股份，趙磊通過控制公司員工持股平臺寧波云藍投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司0.97%股份，合計控制公司30.82%股份；趙晨佳現(xiàn)任公司董事，直接持有公司19.79%股份；趙云?，F(xiàn)任公司董事，直接持有公司15.27%的股份；林彩玲現(xiàn)任公司董事，直接持有公司12.49%股份。四人合計控制的股份比例為78.37%，為公司的控股股東、實際控制人。

本次發(fā)行完成后，公司將增加不超過73,024,054股有限售條件流通股，控股股東、實際控制人持股的股權(quán)比例將不低于81.71%，趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，符合《公司法》《證券法》和《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

五洲特紙稱，本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會的審議通過、上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊文件后方可實施。

關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的目的，五洲特紙表示，提高公司資金實力，保障未來發(fā)展所需的資金；降低公司資產(chǎn)負債率、優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。

同日，五洲特紙發(fā)布前次募集資金使用情況報告。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕2414號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，五洲特紙由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.09元，共計募集資金40,370.09萬元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）3,066.04萬元（保薦承銷費共計人民幣3,207.55萬元，募集資金到位前已預(yù)付人民幣141.51萬元)后的募集資金為37,304.05萬元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2020年11月3日匯入五洲特紙募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用3,127.43萬元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為34,035.12萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年11月3日出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕468號）。

此外，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3416號），五洲特紙由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量6,700,000萬張，每張面值人民幣100元，共計募集資金67,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用849.06萬元后的募集資金為66,150.94萬元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2021年12月14日匯入五洲特紙募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、會計師費、資信評級費、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用合計282.16萬元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為65,868.78萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2021年12月14日出具了《驗證報告》（天健驗〔2021〕730號）。

五洲特紙于2020年11月10日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票4001萬股，發(fā)行價格為10.09元/股，保薦機構(gòu)為華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李錫亮、南鳴。

五洲特紙首次公開發(fā)行募集資金總額為4.04億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.40億元，全部用于年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

五洲特紙此次發(fā)行費用為6334.97萬元，其中，保薦機構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費用3207.55萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，五洲特紙實現(xiàn)營業(yè)收入59.62億元，同比增長61.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比減少47.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.63億元，同比減少53.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3619.40萬元，同比減少86.70%。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，五洲特紙實現(xiàn)營業(yè)收入12.58億元，同比減少5.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2982.11萬元，上年同期為1.03億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1426.27萬元，上年同期為1.02億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5700.89萬元，上年同期為-7260.20萬元。

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