中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月19日訊匯成股份(688403.SH)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)13.28元，漲幅0.76%，總市值110.87億元。

6月16日晚間，匯成股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過120,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試擴(kuò)能項(xiàng)目、12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓測(cè)試與覆晶封裝擴(kuò)能項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

2022年8月18日，匯成股份在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行16,697.0656萬股股（本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓）。公司股票發(fā)行價(jià)格為8.88元/股，保薦人（主承銷商）是海通證券股份有限公司，保薦代表人為何立、吳俊。

匯成股份首次公開發(fā)行募集資金總額為148,269.94萬元，實(shí)際募集資金凈額為132,035.96萬元。匯成股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少24351.03萬元，該公司于2022年8月12日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金156,386.99萬元，分別用于12吋顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)擴(kuò)能項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

匯成股份發(fā)行費(fèi)用總額為16,233.98萬元，其中海通證券獲得保薦、承銷費(fèi)用共計(jì)13126.99萬元。

匯成股份2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入為9.40億元，同比增長(zhǎng)18.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.77億元，同比增長(zhǎng)26.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.26億元，同比增長(zhǎng)34.33%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6.01億元，同比增長(zhǎng)103.50%。

匯成股份2023年一季度報(bào)告顯示，今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.41億元，同比增長(zhǎng)4.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2630.16萬元，同比減少45.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1715.66萬元，同比減少50.56%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4780.36萬元，同比減少74.85%。

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