環(huán)球頭條:萬(wàn)孚生物定增募不超10億元獲深交所通過(guò) 華泰聯(lián)合建功
2023-05-12 18:00:18    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月12日訊 昨晚,萬(wàn)孚生物(300482.SZ)發(fā)布公告稱,公司于2023年5月11日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將對(duì)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。


【資料圖】

公司于4月20日披露的《2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集說(shuō)明書(shū)(四次修訂稿) 》顯示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者,包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià),即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易,發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4500.00萬(wàn)股(含本數(shù)),未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)100000.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于知識(shí)城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、生物原料研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日,公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至2022年12月31日,公司總股本為444514668股,自然人李文美、王繼華夫婦二人合計(jì)持股147438708股,占公司總股本的33.17%,為公司的控股股東、實(shí)際控制人。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為最大數(shù)量,則發(fā)行完成后,李文美、王繼華夫婦二人合計(jì)持有公司30.12%股權(quán)。本次發(fā)行完成后,李文美、王繼華夫婦二人仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

公司表示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以通過(guò)智能化升級(jí)降本增效,提升公司干式免疫檢測(cè)試劑的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,提高生物原料自產(chǎn)比例;優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。

公司同日披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行保薦書(shū)》顯示,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu),丁明明和沈鐘杰作為具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人。

2021年5月19日,公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息5元,除權(quán)除息日2021年5月26日,股權(quán)登記日2021年5月25日。

公司于2022年8月20日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》顯示,中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2020年8月18日下發(fā)批復(fù)(證監(jiān)許可[2020]1830號(hào)),同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額600,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年。根據(jù)公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂的協(xié)議,公司應(yīng)支付國(guó)泰君安證券股份有限公司的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用合計(jì)9000000.00元,前期已預(yù)付國(guó)泰君安證券股份有限公司的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用合計(jì)500000.00元,國(guó)泰君安證券股份有限公司于2020年9月7日將扣除公司應(yīng)支付的承銷(xiāo)保薦費(fèi)人民幣8500000.00元后的余額人民幣591500000.00元匯入公司募集資金專(zhuān)戶。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣600,000,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用10,810,000.00元,募集資金凈額為人民幣589,190,000.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并于2020年9月8日出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZC10499號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

據(jù)萬(wàn)孚生物2022年年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.81億元,同比增長(zhǎng)69.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.97億元,同比增長(zhǎng)88.67%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)11.05億元,同比增長(zhǎng)100.70%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16.82億元,同比增長(zhǎng)152.98%。

報(bào)告期內(nèi),公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1.00億元,上期金額2793.29萬(wàn)元。

年報(bào)顯示,公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:公司擬以公司未來(lái)實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本,剔除因公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的、依法不參與利潤(rùn)分配的股份之后的股本總額為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元(含稅)。本次利潤(rùn)分配不送紅股,不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本, 剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

據(jù)萬(wàn)孚生物2023年一季度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.32億元,同比減少68.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.04億元,同比減少77.46%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.95億元,同比減少78.26%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.22億元,同比增長(zhǎng)37.98%。

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